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水泥行業物流成本分析
作者:綜合 來源:甘肅物流網-甘肅省物流公共信息平臺 發布時間:2013年01月04日 點擊數: 【字體: 關閉

 

        進入“十二五”時期,伴隨著我國經濟增長方式的轉變,水泥行業也面臨著轉型。由分散走向集中,由低端走向高端。作為行業的主要動脈,水泥物流活動的變化也較好地體現出行業發展的特點。

  根據《社會物流統計核算與報表制度》要求,中國物流與采購聯合會開展了全國重點企業物流統計調查。調查結果顯示:

  2011年,得益于4萬億投資需求效應的延續以及行業價格的大幅提升,水泥行業銷售產值實現較快增長。行業的物流規模也隨之有較大幅度的提升。運輸成本和管理成本增速的回落使得物流成本增速較2010年有所回調。倉儲成本和利息成本占比的上升成為2011年物流成本費用率由降轉升的主要因素。此外,水泥行業自身的一些特點也決定了行業物流成本費用率偏高。

  隨著水泥行業兼并重組的逐步展開,行業集中度和大型水泥集團的市場占有率有了較快的提升。其中最明顯的特點是大型企業集團自辦物流的趨勢有所顯現。在這樣的情況下,2011年水泥行業的物流外包率較2010年出現了較為明顯的下降。

  一、物流總額增速加快

  據建筑材料流通協會數據顯示,2011年,全國規模以上水泥企業產量為20.9億噸,同比增長10.8%,增速較2010年同期回落。但全國規模以上企業完成銷售產值9372.8億元,同比增長36.69%。2011年水泥銷售的快速增長一方面得益于4萬億投資需求給行業帶來的延續效應;另一方面體現出水泥行業近幾年的嚴控政策初見成效,行業供需關系有所改善,水泥價格水平實現了較大幅度的飛躍。據中國物流信息中心發布的價格指數顯示,2011年水泥價格較2010年同期增幅達17%左右。伴隨著銷售產值的大幅增長,行業的物流規模也有較大幅度的提升。2011年,水泥行業的物流總額1.6萬億,同比增長30%,增速較2010年加快5個百分點。

  二、物流成本增速回調

  據物流企業調查數據顯示,2011年水泥行業全國重點企業物流成本較去年同期增長了11.5%,增速較2010年有所回落。從成本構成看,運輸成本同比增長12%,管理成本同比增長15.2%,增速較2010年均有回落;倉儲成本同比增長33.2%,增速與上年同期基本持平;利息成本同比增長30.6%,增速較2010年同期明顯增加。

  從構成情況反映出,運輸成本和管理成本增速的回落是造成物流成本增速回調的主要原因。而促使物流成本維持兩位數增長的主要動力來自于倉儲成本和利息成本兩方面:一方面雖然2011年行業增速較快,但整體上供大于求的格局仍未徹底改變,產能過剩壓力依然較大。統計局數據顯示,2011年,水泥企業的產成品庫存381.8億元,同比增長11.1%。而2010年水泥行業的產成品庫存同比下降1.2%。產成品庫存的大幅提升促使倉儲成本出現了較為明顯的增長。第二個方面,2011年,央行連續三次加息,直接推升了企業的融資成本,導致利息成本的增加。

  三、物流成本費用率由降轉升

  據全國重點企業物流統計調查數據顯示,2011年水泥行業的物流成本費用率達到19.5%,繼2010年有所回落之后,再次回升至2009年的水平。該行業的物流成本費用率在所有的調查行業中居于前列,高出調查的全部工業企業的物流成本費用率達10.2個百分點,意味著水泥行業的物流費用整體水平仍然偏高。

  我們認為,水泥行業物流費用率居高不下的主要原因在于以下兩個方面:

  一方面,倉儲費用和利息成本的增加是推升2011年物流成本費用率的主要因素。從各項占比情況看,增速回調的運輸成本和管理成本比重較2010年沒有明顯變化。而保持較快增速的倉儲成本和利息成本的比重較2010年分別上升1.7和0.8個百分點。

  另一方面,行業自身特點決定了物流成本費用率整體偏高。從構成看,水泥行業主要物流費用來自于運輸。而在諸多的運輸方式中,汽車運輸所占的比重較大。由于汽運的費用要普遍高于其他運輸方式,因此在一定程度上推高了該行業的物流費用。并且,水泥產品的不易儲存的特性,也使得水泥銷售存在運輸半徑的問題,區域限制較為明顯,不利于通過規模效應的擴大來降低運輸成本。

  四、物流外包率下降明顯

  2011年水泥企業對外支付的物流成本同比回落14%,物流外包率明顯降低,由前兩年的40%左右回落至25%左右的水平。我們認為,水泥行業物流外包率的下降與行業逐步展開的兼并重組有很大的關系。

  “十二五”期間,隨著我國經濟增長的逐步轉型,水泥行業發展重點也從規模擴張轉向控制市場份額上來。尤其是在市場需求存在不確定性的情況下,行業發展更注重通過兼并重組等方式整合市場資源,提升行業的集中度,增強企業對市場的控制力。

  截止2011年,前十家企業水泥產量達5.53億噸,占水泥總產量的26.5%,比2010年提高1.2個百分點。而前十大水泥集團覆蓋產能的市場占有率已經達到41%,顯示行業的產能集中度有明顯提升。隨著行業集中度的提升,大的企業集團控制市場的能力逐步增強。除了在價格控制力度上有所提升外,更為明顯的特點就是,大型水泥集團自辦物流,將原材料運輸與產品配送一體化。在滿足自身需要的同時,也為客戶提供物流服務。在這樣的情況下,水泥行業的物流外包率自然隨之下降。

 

        來源:全國物流信息網-現代物流報

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